Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов
Цена по запросу
Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов
- SaaS / Облачное решение
- Для малого бизнеса (до 100 сотрудников)
Рейтинг
Нет оценок
0 отзывов
Кейсы
0 кейсов
Пока нет
Поставка
Не указана
Статус
Активно
О продукте
Автоматизация и перевод в онлайн взамиодействия между инвестиционными советниками и их клиентами
Инвестиционному советнику
- Договор об инвестиционном консультировании
- Определение инвестиционного профиля
- Индивидуальные инвестрекомендации
- Отправка отчётов клиенту
- Видео-консультация
- CRM
Финансовому советнику
- Определение риск-профиля
- Составление ЛФП
- Создание типовых портфелей
- Видео-консультация
- CRM
- Подключение дополнительных услуг
Клиенту
- Двухфакторная аутентификация
- Создание и редактирование финансовых целей
- График достижения целей
- Отображение единого портфеля
- Запись на консультацию
- Оплата услуг по QR-коду
Возможности
Все 2- SaaS / Облачное решение
- Для малого бизнеса (до 100 сотрудников)
Похожие решения
Смотреть всеЦель - предоставить продукт, который будет легко масштабироваться в зависимости от потребностей бизнеса и реша...
Аналитика расходов
Цена по запросу
ABBYY Recognition Server – это высокопроизводительное серверное решение для обработки документов, полученных п...
Маркетинг-автоматизация (MA)
Цена по запросу
Обеспечивает безопасное подключение и взаимодействие сотрудников коммерческих организаций и государственных уч...
Цена по запросу
v6.0
20 декабря 2023
Docsvision — российская low-code платформа для электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов...
Документооборот и контент
Цена по запросу
v5.2
17 мая
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред — решение класса кибербезопасности для защиты виртуальной и...
Цена по запросу
Другие решения вендора
Все решения
Проект Журнал Винвестора создан с целью масштабирования рынка инвестиций в России посредством развития культур...
Цена по запросу
Винвестор — это онлайн-пространство для покупки и продажи финансовых продуктов. Мы предлагаем инструменты долг...
Цена по запросу
Облачный личный кабинет для брокеров и управляющих компаний с возможностью дистанционного заключения договоров...
Цена по запросу
Помогаем подобрать инвестиционного или финансового советника для управления личными финансами
Цена по запросу
Редакции и условия покупки
Лицензия/Покупка
По запросу
Разовый платёж · Лицензия
Рекомендовано
Внедрение/Установка
По запросу
Разовый платёж · Внедрение
Отзывы клиентов
Оставить отзыв
Отзывов о данном продукте пока нет.
Похожие решения
Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов
Цена по запросу
Цель - предоставить продукт, который будет легко масштабироваться в зависимости от потребностей бизнеса и реша...
Аналитика расходов
Цена по запросу
ABBYY Recognition Server – это высокопроизводительное серверное решение для обработки документов, полученных п...
Маркетинг-автоматизация (MA)
Цена по запросу
Обеспечивает безопасное подключение и взаимодействие сотрудников коммерческих организаций и государственных уч...
Цена по запросу
v6.0
20 декабря 2023
Docsvision — российская low-code платформа для электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов...
Документооборот и контент
Цена по запросу
v5.2
17 мая
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред — решение класса кибербезопасности для защиты виртуальной и...
Цена по запросу
Возможности
SaaS / Облачное решение
Для малого бизнеса (до 100 сотрудников)
Контакты вендора
Компания
ИНН
7728450760
Сайт
Email
Телефон
Адрес
ул. Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 69